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NederlandsSehen Sie auf einen Blick, was jeder Kunde noch optimieren kann
Fehlende Absicherungen, vergessene Steuervorteile, ungenutzter IPS-Spielraum: MyPensionWallet analysiert Ihren Bestand an Privatpersonen, Selbstständigen und Unternehmensleitern und bereitet die Berichte für Ihre Kunden vor.
Vergütung und Abzüge Ihrer Kunden optimieren
Unternehmensleiter wie Selbstständige: Der Versicherungsteil (IPS, PLCI, Pensionssparen) ergänzt Ihre Analysen, mit dem, was jeder noch abziehen kann. Weniger Zeit für das Zusammentragen von Daten, mehr Zeit für die Beratung.
- DSGVO
- 80-%-Regel
- Steueroptimierung
- Versichererübergreifend
- DSGVO
- 80-%-Regel
- Unternehmensleiter und Selbstständige
- Abziehbare Beträge
58 % der 1 240 auf MyPensionWallet analysierten Unternehmensleiter haben IPS-Spielraum
Beispielzahlen
Weniger Verwaltung, mehr Beratung
Weniger Suchen, mehr Zeit für die Beratung
Sie wissen, wen Sie heute Morgen anrufen
Ihre Startseite listet die Kunden auf, die Sie zuerst kontaktieren: Verträge bei Mitbewerbern, IPS-Spielraum der Unternehmensleiter, bei Arbeitsunfähigkeit schlecht abgesicherte Selbstständige.
Ihr Kunde geht mit einem klaren Bericht nach Hause
Absicherung, Pension und Vermögen auf wenigen Seiten, in wenigen Minuten erstellt, auf Französisch, Niederländisch, Englisch oder Deutsch.
Compliance ohne Papierkram
Informationspflicht und Anlegerprofil werden vom Kunden online ausgefüllt und unterzeichnet, ganz ohne Papier.
Der Versicherungsteil in Ihren Vergütungsstudien
IPS und Warrants ergänzen Ihre Szenarien mit Gehalt, Dividenden, VVPR-bis und Liquidationsrücklage, mit dem Nettogewinn für den Unternehmensleiter.
Die maximal abziehbaren Beträge, Versicherer für Versicherer
IPS nach der eigenen 80-%-Regel jedes Versicherers, Pensionssparen, langfristiges Sparen, PLCI: Sie wissen, was Ihr Kunde noch abziehen kann.
Der Makler Ihres Kunden arbeitet mit Ihnen zusammen
Sie ergänzen die relevanten Daten über einen sicheren Link, ohne ein Konto anzulegen. Alles wird protokolliert.
Schätzen Sie Ihr Potenzial in wenigen Augenblicken
Drei Antworten, ein sofortiges Ergebnis. Nichts wird gespeichert, keine E-Mail-Adresse wird abgefragt.
Ihr geschätztes Potenzial
Unverbindliche Schätzung auf Grundlage Ihrer Antworten und belegter Annahmen. Dies ist keine Beratung.
Unsere Annahmen
- Anteil der Unternehmensleiter mit ungenutztem IPS-Spielraum: 58 % (festgestellt auf MyPensionWallet am 20/10/2026, 1 240 Unternehmensleiter)
- Vollständige Analyse von Hand erstellt: 4 Std.; mit der Plattform: 20 Min.
- Arbeitstag: 8 Std.
- Anteil der Unternehmensleiter mit ungenutztem IPS-Spielraum: 58 % (festgestellt auf MyPensionWallet am 20/10/2026, 1 240 Unternehmensleiter)
- Ein Unternehmensleiter pro Gesellschaft
- Versicherungsteil einer Studie, mit der Plattform: 15 Min.
Einsatzbereit ohne erneute Dateneingabe, in drei Schritten
-
Importieren
Dateien von AG, Allianz, Athora, AXA, Baloise, NN und Vivium, Brio-Datenflüsse, Auszüge der Zentralen Kontaktstelle (ZKS) der NBB sowie automatisches Einlesen von MyPension-Dokumenten und Steuerbescheiden.
-
Analysieren
Todesfall- und Arbeitsunfähigkeitsabsicherung, Pension, die 80-%-Regel jedes Versicherers, Besteuerung von Unternehmensleitern und Selbstständigen: Die erkannten Chancen erscheinen auf Ihrer Startseite.
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Beraten
Kundenbericht in 4 Sprachen, Informationspflicht und Anlegerprofil online unterzeichnet, Kampagnen von Ihrer eigenen Domain versendet.
-
Übernehmen
Steuerbescheide und MyPension-Dokumente werden automatisch eingelesen: Einkünfte und bestehende Verträge, ohne erneute Erfassung.
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Ergänzen
Der Versicherungsteil Ihrer Dossiers: IPS nach der 80-%-Regel jedes Versicherers, PLCI, Pensionssparen und was jeder Unternehmensleiter oder Selbstständige noch abziehen kann.
-
Beraten
Sie stellen Ihrem Kunden Ihre Schlussfolgerungen vor. Sein Makler übernimmt die Verträge.
Ein betreuter Kunde ist ein Kunde, der bleibt
MyPensionWallet bedient für Sie die vier Hebel der Kundenbindung und hilft Ihnen, die Verträge, die Ihre Kunden bei der Konkurrenz halten, bei Ihnen zu bündeln.
Der richtige Kontakt zum richtigen Zeitpunkt
Kunden ohne Kontakt seit Langem werden gemeldet, Aufgaben des Tages, Betreuungskampagnen von Ihrer Domain versendet.
Beratung, die man sieht
Ein klarer Bericht bei jedem Termin, in der Sprache des Kunden, und seine Dokumente in einem sicheren Bereich.
Der Kunde macht mit
Er ergänzt seine Daten, unterzeichnet seine Informationspflicht online und benennt seinen Buchhalter.
Sein gesamter Bestand bei Ihnen
Verträge bei der Konkurrenz werden sichtbar (MyPension): Sie wissen, welche Sie zur Bündelung vorschlagen können.
Die gesamte Beratung an einem Ort
Vier Werkzeugfamilien, die dieselben Kundendaten nutzen.
Absicherung und Pension
Arbeitnehmer, Selbstständiger oder Unternehmensleiter: der tatsächliche Bedarf Ihres Kunden im Vergleich zu seiner aktuellen Deckung.
- Erkennung von Deckungslücken bei Arbeitsunfähigkeit und im Todesfall
- Abzusicherndes Todesfallkapital, einschließlich Steuern und Hinterbliebenenrente
- Abzusicherndes Einkommen bei Arbeitsunfähigkeit
- Projektion seines Bedarfs bei der Pensionierung, im Todesfall und bei Invalidität
Steuern, Unternehmensleiter und Selbstständige Einzigartig
Die Steuer des Kunden, die Vergütung des Unternehmensleiters und die Abzüge des Selbstständigen, in Zahlen.
- 80-%-Regel nach der Methode jedes Versicherers
- Steueroptimierung für natürliche Personen nach dem Budget des Kunden: Pensionssparen, langfristiges Sparen und PLCI
- Vergleich von Gehalt, Dividenden, VVPR-bis und Liquidationsrücklage
- Vergütung in Warrants, mit beziffertem Nettogewinn
- Verfolgung der Vergütung Jahr für Jahr: brutto, steuerpflichtiges Netto, Sozialbeiträge, PLCI und Vorteile jeglicher Art
Kundenbericht & Compliance
Klare Dokumente, online unterzeichnet.
- Personalisierte Berichte pro Kunde, in 4 Sprachen
- Informationspflicht, vom Kunden online ausgefüllt und unterzeichnet
- Fragebogen zum Anlegerprofil
- Sicherer Dokumentenbereich, mit dem Kunden geteilt
Geschäftsentwicklung und Kundenbindung
Die richtigen Maßnahmen, zum richtigen Zeitpunkt.
- Jede Nacht eine neue Analyse Ihres Bestands: Die erkannten Chancen erwarten Sie am Morgen
- Vorschläge für gezielte Kampagnen, von Ihrer Domain versendet
- Verfolgung der Verkaufschancen und Umsatzprognose
- Bearbeitbare Briefvorlagen, fertig in 4 Sprachen
- Überzeugende Verkaufsargumente und Präsentationen
Maximal abziehbare Beträge Einzigartig
Was der Unternehmensleiter oder Selbstständige noch abziehen kann, und wie.
- IPS: 80-%-Regel nach der Methode jedes Versicherers
- Höchstbeträge für Pensionssparen, langfristiges Sparen und PLCI
- Steueroptimierung für natürliche Personen nach dem Budget des Kunden
Ressourcen und Werkzeuge
Belegte Kennzahlen, griffbereit.
- Steuerliche Ressourcen und belegte Kennzahlen
- Rechner (Erbschaft, Schenkung, Kredit, Notarkosten…)
- Einlesen von MyPension-Dokumenten und Steuerbescheiden
Zusammenarbeit mit dem Makler
Jeder sein Beruf, ein gemeinsames Dossier.
- Sicherer Link, 30 Tage gültig, ohne Konto
- Jeder Zugriff protokolliert, der Makler benachrichtigt
- Die Verträge verwaltet weiterhin der Makler Ihres Kunden
Vergütung des Unternehmensleiters, Versicherungsteil inklusive
Ihre Vergütungsszenarien, ergänzt um den Versicherungsteil.
- Gehalt, Dividenden, VVPR-bis und Liquidationsrücklage im Vergleich, IPS in die Berechnung integriert
- IPS und Warrants als Nettogewinn für den Unternehmensleiter beziffert
- Verfolgung der Vergütung Jahr für Jahr: brutto, steuerpflichtiges Netto, Sozialbeiträge, PLCI und Vorteile jeglicher Art
Alle Funktionen ansehenListe ausblenden
- Dashboard und Aufgaben des Tages
- Vollständige Kundenakte (Einkommen, Vermögen, Gesellschaften, Familie)
- Erkennung von Deckungslücken bei Arbeitsunfähigkeit und im Todesfall
- Abzusicherndes Todesfallkapital, einschließlich Steuern und Hinterbliebenenrente
- Abzusicherndes Einkommen bei Arbeitsunfähigkeit
- Projektion des Bedarfs bei der Pensionierung, im Todesfall und bei Invalidität
- Steueroptimierung für natürliche Personen nach dem Budget des Kunden (Pensionssparen, langfristiges Sparen, PLCI)
- 80-%-Regel jedes Versicherers (AG, Allianz, Athora, AXA, Baloise, NN, Vivium) und IPS
- Vergleich von Gehalt, Dividenden, VVPR-bis und Liquidationsrücklage
- Vergütung in Warrants, mit beziffertem Nettogewinn
- Verfolgung der Vergütung Jahr für Jahr (brutto, steuerpflichtiges Netto, Sozialbeiträge, PLCI, Vorteile jeglicher Art)
- Jahresabschlüsse automatisch von der NBB übernommen
- Import der Auszüge der Zentralen Kontaktstelle (ZKS) der NBB: Bankkonten werden ins Vermögen übernommen
- Einlesen von MyPension-Dokumenten und Steuerbescheiden
- Produkt- und Renditevergleiche pro Versicherer
- Personalisierte Berichte pro Kunde, in 4 Sprachen
- Informationspflicht online unterzeichnet
- Fragebogen zum Anlegerprofil
- Jede Nacht neue Analyse des Bestands und Erkennung von Chancen
- Vorschläge für gezielte Kampagnen, von Ihrer Domain versendet
- Verfolgung der Verkaufschancen und Umsatzprognose
- Geschäftsvermittler und Retrozessionsabrechnungen
- Bearbeitbare Briefvorlagen in 4 Sprachen
- Überzeugende Verkaufsargumente und Präsentationen
- Steuerliche Ressourcen und belegte Kennzahlen
- Rechner (Erbschaft, Schenkung, Kredit, Notarkosten…)
- Sicherer Dokumentenbereich: Ihre Kunden laden ihre Dokumente hoch und herunter
- Kunden- & Buchhalterbereich (sicherer Link, kein Konto anzulegen)
- Schulung und Begleitung Ihres Teams
- Dashboard und Aufgaben des Tages
- Vollständige Kundenakte (Einkommen, Vermögen, Gesellschaften, Familie)
- Vergleich von Gehalt, Dividenden, VVPR-bis und Liquidationsrücklage
- Vergütung in Warrants, mit beziffertem Nettogewinn
- Verfolgung der Vergütung Jahr für Jahr (brutto, steuerpflichtiges Netto, Sozialbeiträge, PLCI, Vorteile jeglicher Art)
- 80-%-Regel jedes Versicherers (AG, Allianz, Athora, AXA, Baloise, NN, Vivium) und IPS
- Steueroptimierung für natürliche Personen nach dem Budget des Kunden (Pensionssparen, langfristiges Sparen, PLCI)
- Einlesen von MyPension-Dokumenten und Steuerbescheiden
- Steuerliche Ressourcen und belegte Kennzahlen
- Rechner (Erbschaft, Schenkung, Kredit, Notarkosten…)
- Sicherer Dokumentenbereich: Ihre Kunden laden ihre Dokumente hoch und herunter
- Kunden- & Buchhalterbereich (sicherer Link, kein Konto anzulegen)
- Schulung und Begleitung Ihres Teams
Und viele weitere Funktionen in Vorbereitung, gemeinsam mit unseren Nutzern entwickelt.
Makler und Buchhalter, gemeinsam stärker für Ihre Kunden
Ihr Kunde benennt seinen Buchhalter in seinem eigenen Bereich. Der Buchhalter erhält einen sicheren Link, 30 Tage gültig, um die relevanten Daten zu ergänzen: Vergütung, PLCI, 80-%-Regel. Kein Konto anzulegen, jeder Zugriff wird protokolliert, der Makler wird benachrichtigt.
Die Daten Ihrer Kunden sind geschützt
- ✓DSGVO-konformDaten ausschließlich für Ihre berufliche Nutzung verarbeitet
- ✓Verpflichtende Zwei-Faktor-AuthentifizierungFür jeden Nutzer, ohne Ausnahme
- ✓Rechte nach RolleVertrieb, Büroleitung, Buchhaltung: Jeder sieht, was ihn betrifft
Ihre Fragen, unsere Antworten
Sind meine Daten und die meiner Kunden sicher?
Ja. Verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung, Zugriffsprotokoll, tägliche Sicherungen und verschlüsselte Verbindungen, unter Einhaltung der DSGVO.
Wie lange dauert der Einstieg?
Wir importieren Ihre Dateien der Versicherer gemeinsam mit Ihnen bei der Einrichtung. Danach arbeiten Sie mit Ihren eigenen Daten.
Welche Versicherer werden abgedeckt?
Die Importe umfassen AG, Allianz, Athora, AXA, Baloise, NN und Vivium sowie die Brio-Datenflüsse. Die Vergleiche umfassen 24 Versicherer.
Muss ich meine Verträge erneut erfassen?
Nein. Ihre Verträge kommen über die Dateien der Versicherer und über Brio. MyPension-Dokumente, Steuerbescheide und Auszüge der Zentralen Kontaktstelle (ZKS) der NBB werden automatisch eingelesen.
Ist Ihre 80-%-Regel eine Schätzung?
Nein. Die Berechnung wendet die eigene Methode jedes Versicherers an (AG, Allianz, Athora, AXA, Baloise, NN, Vivium). Deshalb ist sie gegenüber dem Kunden und dem Versicherer direkt verwendbar.
Muss der Buchhalter ein Konto anlegen?
Nein. Er erhält einen sicheren Link, der 30 Tage gültig ist. Ein Treuhänder kann die Plattform auch für seine eigene Beratung nutzen.
Was kostet MyPensionWallet?
Der Preis hängt von der Größe Ihres Büros und den gewählten Modulen ab. Wir stellen ihn Ihnen während der Demo vor.
Sind meine Daten und die meiner Kunden sicher?
Ja. Verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung, Zugriffsprotokoll, tägliche Sicherungen und verschlüsselte Verbindungen, unter Einhaltung der DSGVO.
Muss ich Versicherungen verwalten, um MyPensionWallet zu nutzen?
Nein. Sie bleiben bei Ihrem Beruf, der Vergütung und Besteuerung Ihrer Kunden; MyPensionWallet ergänzt den Versicherungsteil. Die Verträge bleiben Sache ihres Maklers.
Ist Ihre 80-%-Regel eine Schätzung?
Nein. Die Berechnung wendet die eigene Methode jedes Versicherers an (AG, Allianz, Athora, AXA, Baloise, NN, Vivium). Deshalb ist sie gegenüber dem Kunden und dem Versicherer direkt verwendbar.
Muss der Buchhalter ein Konto anlegen?
Nein. Er erhält einen sicheren Link, der 30 Tage gültig ist. Ein Treuhänder kann die Plattform auch für seine eigene Beratung nutzen.
Wie lange dauert der Einstieg?
Wir begleiten Sie beim Start. Die Steuerbescheide und MyPension-Dokumente Ihrer Kunden werden danach automatisch eingelesen.
Was kostet MyPensionWallet?
Der Preis hängt von der Größe Ihres Büros und den gewählten Modulen ab. Wir stellen ihn Ihnen während der Demo vor.
Eine vollständige Demo, an Fällen wie den Ihren
In 1,5 Stunden sehen wir uns gemeinsam an:
- die erkannten Chancen in einem Bestand wie dem Ihren
- die 80-%-Regel und einen vollständigen Kundenbericht
- den Einstieg, Schritt für Schritt
- den in eine Vergütungsstudie integrierten Versicherungsteil, für Unternehmensleiter wie Selbstständige
- die maximal abziehbaren Beträge, einschließlich der 80-%-Regel
- die Zusammenarbeit mit dem Makler Ihrer Kunden